导演:胡雄华
造型设计: 韩美林
传说天山顶上有只可怕的狐狸,一下子变成狼,长着三只眼睛,四只耳朵 ,两颗大牙,还有五条腿。这个消息传到山下一位年轻猎人耳中,一天他外出打猎,听到远处似狼似狐的叫声,全身汗毛都竖起来了。他往前走了几步,碰上一只传说中的“狼”,吓得连看也不敢看, 把猎枪一丢就跑,一骨碌滚到山下去了……
本片于1980年获南斯拉夫第四届萨格勒布国际电影节美术奖。